Reequilibrio de cartera
Introduce tus asignaciones objetivo y actuales para ver si toca reequilibrar.
¿Hace falta reequilibrar?
No
Desviación máxima: 0%
Acciones objetivo
$0
Acciones actuales
$0
Desviación en acciones
0%
Bonos objetivo
$0
Bonos actuales
$0
Desviación en bonos
0%
Ejemplo práctico
Con los valores predeterminados que se muestran a continuación, la calculadora devuelve estos resultados:
| Entrada | Valor |
|---|---|
| Total portfolio value ($) | $500,000 |
| Acciones objetivo (%) | 60% |
| Valor actual en acciones ($) | $330,000 |
| Bonos objetivo (%) | 30% |
| Valor actual en bonos ($) | $140,000 |
| Umbral de reequilibrio (%) | 5% |
| Resultado | Valor |
|---|---|
| ¿Hace falta reequilibrar? | Yes — rebalance |
| Acciones objetivo | $300,000 |
| Acciones actuales | $330,000 |
| Desviación en acciones | +10.0% |
| Bonos objetivo | $150,000 |
| Bonos actuales | $140,000 |
Los valores los calcula esta página en tu navegador; cambia cualquier dato para actualizarlos.
Cómo usar el Reequilibrio de cartera
- Total portfolio value ($) — predeterminado $500,000
- Acciones objetivo (%) — predeterminado 60%
- Valor actual en acciones ($) — predeterminado $330,000
- Bonos objetivo (%) — predeterminado 30%
- Valor actual en bonos ($) — predeterminado $140,000
- Umbral de reequilibrio (%) — predeterminado 5%
- Pulse Calcular para actualizar los resultados al instante.