Portfolio-Rebalancing
Geben Sie Ziel- und aktuelle Aufteilung ein, um zu sehen, ob ein Rebalancing nötig ist.
Rebalancing nötig?
No
Max. Abweichung: 0 %
Aktien-Ziel
$0
Aktien aktuell
$0
Aktien-Abweichung
0%
Anleihen-Ziel
$0
Anleihen aktuell
$0
Anleihen-Abweichung
0%
Rechenbeispiel
Mit den unten gezeigten Standardwerten liefert dieser Rechner folgende Ergebnisse:
| Eingabe | Wert |
|---|---|
| Gesamtportfoliowert ($) | $500,000 |
| Ziel-Aktienanteil (%) | 60% |
| Aktuelle Aktien ($) | $330,000 |
| Ziel-Anleihen (%) | 30% |
| Aktuelle Anleihen ($) | $140,000 |
| Rebalancing-Schwelle (%) | 5% |
| Ergebnis | Wert |
|---|---|
| Rebalancing needed? | Yes — rebalance |
| Aktien-Ziel | $300,000 |
| Aktien aktuell | $330,000 |
| Aktien-Abweichung | +10.0% |
| Anleihen-Ziel | $150,000 |
| Anleihen aktuell | $140,000 |
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So nutzen Sie das Portfolio-Rebalancing
- Gesamtportfoliowert ($) — Standard $500,000
- Ziel-Aktienanteil (%) — Standard 60%
- Aktuelle Aktien ($) — Standard $330,000
- Ziel-Anleihen (%) — Standard 30%
- Aktuelle Anleihen ($) — Standard $140,000
- Rebalancing-Schwelle (%) — Standard 5%
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