Rééquilibrage de portefeuille
Saisissez votre allocation cible et actuelle pour voir s'il faut rééquilibrer.
Rééquilibrage nécessaire ?
No
Écart maximal : 0 %
Actions cibles
$0
Actions actuelles
$0
Dérive des actions
0%
Obligations cibles
$0
Obligations actuelles
$0
Dérive des obligations
0%
Exemple de calcul
Avec les valeurs par défaut indiquées ci-dessous, ce calculateur renvoie les résultats suivants :
| Saisie | Valeur |
|---|---|
| Valeur totale du portefeuille ($) | $500,000 |
| Allocation cible en actions (%) | 60% |
| Actions actuelles ($) | $330,000 |
| Obligations cibles (%) | 30% |
| Obligations actuelles ($) | $140,000 |
| Seuil de rééquilibrage (%) | 5% |
| Résultat | Valeur |
|---|---|
| Rebalancing needed? | Yes — rebalance |
| Actions cibles | $300,000 |
| Actions actuelles | $330,000 |
| Dérive des actions | +10.0% |
| Obligations cibles | $150,000 |
| Obligations actuelles | $140,000 |
Les valeurs affichées sont calculées par cette page dans votre navigateur ; modifiez une saisie pour les mettre à jour.
Comment utiliser le rééquilibrage de portefeuille
- Valeur totale du portefeuille ($) — par défaut $500,000
- Allocation cible en actions (%) — par défaut 60%
- Actions actuelles ($) — par défaut $330,000
- Obligations cibles (%) — par défaut 30%
- Obligations actuelles ($) — par défaut $140,000
- Seuil de rééquilibrage (%) — par défaut 5%
- Cliquez sur Calculer pour actualiser les résultats instantanément.