Ribilanciamento portafoglio
Inserisci allocazione obiettivo e attuale per vedere se serve ribilanciare.
Ribilanciamento necessario?
No
Scostamento massimo: 0 %
Azioni obiettivo
$0
Azioni attuali
$0
Deriva azionaria
0%
Obbligazioni obiettivo
$0
Obbligazioni attuali
$0
Deriva obbligazionaria
0%
Esempio di calcolo
Con i valori predefiniti mostrati di seguito, questo calcolatore restituisce i seguenti risultati:
| Input | Valore |
|---|---|
| Valore totale del portafoglio ($) | $500,000 |
| Allocazione azionaria obiettivo (%) | 60% |
| Azioni attuali ($) | $330,000 |
| Obbligazioni obiettivo (%) | 30% |
| Obbligazioni attuali ($) | $140,000 |
| Soglia di ribilanciamento (%) | 5% |
| Risultato | Valore |
|---|---|
| Rebalancing needed? | Yes — rebalance |
| Azioni obiettivo | $300,000 |
| Azioni attuali | $330,000 |
| Deriva azionaria | +10.0% |
| Obbligazioni obiettivo | $150,000 |
| Obbligazioni attuali | $140,000 |
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Come usare il ribilanciamento di portafoglio
- Valore totale del portafoglio ($) — predefinito $500,000
- Allocazione azionaria obiettivo (%) — predefinito 60%
- Azioni attuali ($) — predefinito $330,000
- Obbligazioni obiettivo (%) — predefinito 30%
- Obbligazioni attuali ($) — predefinito $140,000
- Soglia di ribilanciamento (%) — predefinito 5%
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