Scostamento allocazione
Calcola lo scostamento tra allocazione attuale e obiettivo. Inserisci i valori sopra.
Risultato
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Inserisci i valori sopra
Risultato
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Esempio di calcolo
Con i valori predefiniti mostrati di seguito, questo calcolatore restituisce i seguenti risultati:
| Input | Valore |
|---|---|
| Allocazione azionaria obiettivo (%) | 60% |
| Allocazione azionaria attuale (%) | 55% |
| Valore del portafoglio ($) | $500,000 |
| Risultato | Valore |
|---|---|
| Risultato | -5.0% |
I valori mostrati sono calcolati da questa pagina nel tuo browser; modifica un input per aggiornarli.
Come usare il calcolatore di scostamento
- Allocazione azionaria obiettivo (%) — predefinito 60%
- Allocazione azionaria attuale (%) — predefinito 55%
- Valore del portafoglio ($) — predefinito $500,000
- Premi Calcola per aggiornare subito i risultati.
Domande frequenti
La distanza tra pesi obiettivo e pesi attuali dopo i movimenti di mercato. Un 60/40 può diventare 70/30 dopo un anno azionario forte.
Molti investitori ribilanciano a 5 punti percentuali, o al 25% del peso obiettivo. Oltre, il rischio non corrisponde più al piano.
Indirizza i nuovi versamenti verso l'asset sottopesato e ribilancia prima nei conti agevolati. Vendere nel conto imponibile è l'ultima opzione.