ポートフォリオのリバランス計算機
現在の株式・債券の保有から、目標の資産配分に戻すために必要な売買を計算します。
結果
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上に値を入力してください
現在の株式
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目標の株式
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株式の乖離
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現在の債券
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目標の債券
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売買すべき金額
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計算例
下記の既定の入力値を使うと、この計算機は次の結果を返します：
| 入力 | 値 |
|---|---|
| ポートフォリオの総額（$） | $100,000 |
| 現在の株式の評価額（$） | $70,000 |
| 現在の債券の評価額（$） | $30,000 |
| 目標の株式配分（%） | 60% |
| 目標の債券配分（%） | 40% |
| 結果 | 値 |
|---|---|
| 結果 | Rebalance needed |
| 現在の株式 | 70.00% ($70,000) |
| 目標の株式 | 60.00% ($60,000) |
| 株式の乖離 | +10.00% |
| 現在の債券 | 30.00% ($30,000) |
| 目標の債券 | 40.00% ($40,000) |
表示されている値はお使いのブラウザ上でこのページが計算したものです。入力を変更すると更新されます。
Portfolio Rebalancing Calculator の使い方
- ポートフォリオの総額（$） — 既定 $100,000
- 現在の株式の評価額（$） — 既定 $70,000
- 現在の債券の評価額（$） — 既定 $30,000
- 目標の株式配分（%） — 既定 60%
- 目標の債券配分（%） — 既定 40%
- 計算する を押すと、結果がすぐに更新されます。
よくある質問
市場変動でずれた資産の比率を、売買で目標に戻す作業です。
年一回または半年ごと、もしくは比率が目標から5ポイント以上ずれたときです。日付の正確さより続けることが重要です。
目標比率と実際比率の差です。60/40のポートフォリオは、股式が好調な年を経てしっかり70/30になることがあります。
課税口座ではあります。売却で譲渡益が実現するためです。まず新規入金と税制優遇口座で調整しましょう。