Ribilanciamento portafoglio
Calcola le operazioni di ribilanciamento necessarie. Inserisci i valori sopra.
Risultato
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Inserisci i valori sopra
Azioni attuali
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Azioni obiettivo
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Deriva azionaria
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Obbligazioni attuali
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Obbligazioni obiettivo
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Importo dell'operazione
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Esempio di calcolo
Con i valori predefiniti mostrati di seguito, questo calcolatore restituisce i seguenti risultati:
| Input | Valore |
|---|---|
| Valore totale del portafoglio ($) | $100,000 |
| Valore attuale azioni ($) | $70,000 |
| Valore attuale obbligazioni ($) | $30,000 |
| Allocazione azionaria obiettivo (%) | 60% |
| Allocazione obbligazionaria obiettivo (%) | 40% |
| Risultato | Valore |
|---|---|
| Risultato | Rebalance needed |
| Azioni attuali | 70.00% ($70,000) |
| Azioni obiettivo | 60.00% ($60,000) |
| Deriva azionaria | +10.00% |
| Obbligazioni attuali | 30.00% ($30,000) |
| Obbligazioni obiettivo | 40.00% ($40,000) |
I valori mostrati sono calcolati da questa pagina nel tuo browser; modifica un input per aggiornarli.
Come usare il calcolatore ribilanciamento
- Valore totale del portafoglio ($) — predefinito $100,000
- Valore attuale azioni ($) — predefinito $70,000
- Valore attuale obbligazioni ($) — predefinito $30,000
- Allocazione azionaria obiettivo (%) — predefinito 60%
- Allocazione obbligazionaria obiettivo (%) — predefinito 40%
- Premi Calcola per aggiornare subito i risultati.
Domande frequenti
Comprare e vendere per riportare i pesi degli asset all'obiettivo dopo i movimenti di mercato.
Ogni anno o semestre, o quando un peso si discosta di oltre 5 punti dall'obiettivo. Conta la costanza, non la data esatta.
La distanza tra peso obiettivo e peso reale. Un 60/40 può diventare 70/30 dopo una forte corsa azionaria.
Nei conti imponibili sì, perché le vendite realizzano plusvalenze. Usa prima i nuovi versamenti e i conti agevolati.