Rééquilibrage de portefeuille
Calculez les transactions de rééquilibrage nécessaires. Saisissez les valeurs ci-dessus.
Résultat
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Saisissez les valeurs ci-dessus
Actions actuelles
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Actions cibles
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Dérive des actions
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Obligations actuelles
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Obligations cibles
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Montant de la transaction
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Exemple de calcul
Avec les valeurs par défaut indiquées ci-dessous, ce calculateur renvoie les résultats suivants :
| Saisie | Valeur |
|---|---|
| Valeur totale du portefeuille ($) | $100,000 |
| Valeur actuelle des actions ($) | $70,000 |
| Valeur actuelle des obligations ($) | $30,000 |
| Allocation cible en actions (%) | 60% |
| Allocation cible en obligations (%) | 40% |
| Résultat | Valeur |
|---|---|
| Résultat | Rebalance needed |
| Actions actuelles | 70.00% ($70,000) |
| Actions cibles | 60.00% ($60,000) |
| Dérive des actions | +10.00% |
| Obligations actuelles | 30.00% ($30,000) |
| Obligations cibles | 40.00% ($40,000) |
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Comment utiliser le calculateur de rééquilibrage
- Valeur totale du portefeuille ($) — par défaut $100,000
- Valeur actuelle des actions ($) — par défaut $70,000
- Valeur actuelle des obligations ($) — par défaut $30,000
- Allocation cible en actions (%) — par défaut 60%
- Allocation cible en obligations (%) — par défaut 40%
- Cliquez sur Calculer pour actualiser les résultats instantanément.
Questions fréquentes
Acheter et vendre pour ramener le poids de vos actifs à leur cible après les mouvements de marché.
Chaque année ou semestre, ou dès qu'un poids s'écarte de plus de 5 points de sa cible. La régularité compte plus que la date exacte.
L'écart entre le poids cible et le poids réel. Un 60/40 peut devenir 70/30 après une forte hausse des actions.
En compte imposable oui, car vendre réalise des plus-values. Utilisez d'abord les nouveaux versements et les enveloppes fiscales.