Portfolio-Rebalancing Rechner
Berechnen Sie die nötigen Rebalancing-Trades. Werte oben eingeben.
Ergebnis
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Werte oben eingeben
Aktuelle Aktien
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Ziel-Aktien
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Aktienabweichung
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Aktuelle Anleihen
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Ziel-Anleihen
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Handelsbetrag
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Rechenbeispiel
Mit den unten gezeigten Standardwerten liefert dieser Rechner folgende Ergebnisse:
| Eingabe | Wert |
|---|---|
| Gesamtportfoliowert ($) | $100,000 |
| Aktueller Aktienwert ($) | $70,000 |
| Aktueller Anleihenwert ($) | $30,000 |
| Ziel-Aktienallokation (%) | 60% |
| Ziel-Anleihenallokation (%) | 40% |
| Ergebnis | Wert |
|---|---|
| Ergebnis | Rebalance needed |
| Aktuelle Aktien | 70.00% ($70,000) |
| Ziel-Aktien | 60.00% ($60,000) |
| Aktienabweichung | +10.00% |
| Aktuelle Anleihen | 30.00% ($30,000) |
| Ziel-Anleihen | 40.00% ($40,000) |
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So nutzen Sie den Portfolio-Rebalancing-Rechner
- Gesamtportfoliowert ($) — Standard $100,000
- Aktueller Aktienwert ($) — Standard $70,000
- Aktueller Anleihenwert ($) — Standard $30,000
- Ziel-Aktienallokation (%) — Standard 60%
- Ziel-Anleihenallokation (%) — Standard 40%
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Häufig gestellte Fragen
Kaufen und Verkaufen, um die Gewichte Ihrer Anlagen nach Marktbewegungen wieder auf die Zielwerte zu bringen.
Jährlich oder halbjährlich, oder sobald ein Gewicht um mehr als 5 Prozentpunkte abweicht. Konsistenz zählt mehr als der genaue Termin.
Die Lücke zwischen Ziel- und Ist-Gewicht. Ein 60/40-Portfolio kann nach einer starken Aktienphase 70/30 werden.
In Steuerkonten ja, weil Verkäufe Gewinne realisieren. Nutzen Sie zuerst neue Beiträge und steuerbegünstigte Konten.